01
O vendedor continua na planilha dele
A licença é paga, o time nunca migrou. O dado real da carteira está em quatro planilhas e numa cabeça, não no sistema.
O CRM que você
comprou e
ninguém usa
Implantamos HubSpot, Salesforce e Dynamics 365 a partir do processo comercial que a sua equipe já tem, e integramos ao resto da operação.
Atendemos presencialmente no Rio e na Região Metropolitana, e remotamente em todo o Brasil
01 — O problema
Comprar o CRM é a parte fácil. Fazer o time usar é a outra.
02
Foi configurado como veio da caixa
Funil genérico que não se parece com o seu processo. Preencher virou burocracia sem retorno, e o que não dá retorno ninguém preenche.
03
O CRM não conversa com o resto
Proposta aprovada não vira pedido. Alguém redigita no ERP, e a partir daí os dois sistemas discordam sobre o mesmo cliente.
04
Ninguém confia no relatório
Previsão de vendas montada com dado incompleto. Na reunião, discute-se se o número está certo em vez de discutir o que fazer com ele.
02 — O que fazemos
Tudo o que está incluído
01
Escolha da plataforma
Antes de comprar licença, qual plataforma serve ao seu tamanho e processo. Se você já tem uma, a primeira opção é aproveitar em vez de trocar.
02
Desenho do funil a partir do processo real
Mapeamos como a venda acontece hoje e configuramos o CRM nesse formato. Etapas, campos e automações que refletem o seu processo, não o exemplo do manual.
03
HubSpot
Implantação e ajuste do HubSpot. Funil, propriedades, automações e formulários do site ligados à base, para o contato entrar sem alguém cadastrar na mão.
04
Salesforce
Configuração e suporte do Salesforce. Objetos, campos, fluxos e relatórios conforme o processo comercial, com a complexidade que a sua operação exige e não mais.
05
Dynamics 365
Implantação do Dynamics, com a vantagem de já conversar com o ambiente Microsoft. Integração nativa com Microsoft 365, Power BI e Power Automate.
06
Integração com o resto da operação
O CRM ligado ao que já roda. ERP, e-commerce, emissor de nota e sistema de atendimento, para a proposta aprovada virar pedido sem redigitação.
07
Migração de dados e treinamento
A carteira que está nas planilhas entra organizada e sem duplicata. Treinamento do time comercial, porque CRM que o vendedor não usa é licença jogada fora.
08
Relatórios e previsão
O painel que a diretoria olha. Funil por etapa, taxa de conversão, ciclo de venda e previsão calculados sobre dado que entra sozinho.
03 — Como funciona
Do primeiro contato à entrega
Passo 01
Entender como a venda acontece hoje
Conversamos com quem vende, não só com quem gerencia. O processo real quase sempre difere do processo desenhado.
Passo 02
Configuração no seu formato
Funil, campos e automações montados conforme o levantamento, com o mínimo de preenchimento obrigatório que ainda dá o dado necessário.
Passo 03
Migração e integração
Carteira importada e limpa, e o CRM ligado ao ERP e aos demais sistemas.
Passo 04
Treinamento e acompanhamento
O time aprende com a própria carteira dentro do sistema. Acompanhamos as primeiras semanas, que é quando a adoção se ganha ou se perde.
04 — Dúvidas frequentes
O que costumam perguntar
Qual CRM é melhor?
Depende do tamanho do time, da complexidade do processo e do que você já usa. Quem já tem Microsoft 365 costuma tirar mais do Dynamics. Time pequeno começando bem costuma ir mais longe com HubSpot. Operação comercial complexa justifica Salesforce.
Já tenho um CRM e ninguém usa. Preciso trocar?
Quase nunca. O problema costuma ser configuração e integração, não a plataforma. Avaliamos o que você tem antes de sugerir qualquer compra.
Vocês revendem licença?
Não. Você contrata direto com o fabricante e nós implantamos. Assim não há incentivo nosso para empurrar uma plataforma em vez de outra.
Quanto tempo leva a implantação?
Um funil simples, com migração e treinamento, costuma ficar pronto entre três e seis semanas. Operação com várias equipes e integrações sai no prazo definido depois do levantamento.
E se o time não usar mesmo assim?
É o risco real, e ele se combate no desenho: quanto menos campo obrigatório sem utilidade, maior a adoção. Por isso acompanhamos as primeiras semanas em vez de entregar e sair.
Dá para integrar com o meu ERP?
Na maioria dos casos sim, por API ou por troca de arquivo. Verificamos o que o seu ERP oferece antes de prometer a integração.
06 — Contato
Conte o seu problema. A gente responde com o caminho.
Resposta no mesmo dia útil
Quem responde é um técnico, não um atendente de script. Se for algo que dá para resolver na conversa, resolvemos na conversa.
Chamar no WhatsApp
Resposta mais rápida, de segunda a sexta das 7h às 22h
Ligar agora
(21) 96656-5078
Escreva para a gente
contato@copilotoconsultoria.com
O formulário chega no mesmo endereço e já vem com o contexto organizado, o que costuma acelerar a resposta.